日本跨国公司对中国的投资战略与今后5年的展望 王志乐 摘自：《2002/2003跨国公司在中国投资报告》部分章节 |
| 一、以东京为主导的中日“产业内分工体系” 目前 , 在平均工资、工资生产率、劳动分配率等方面 , 日本相对于中国处于劣势 , 而中国在人件费成本方面拥有绝对优势。但是 , 就包括家电在内的电子机器、 机械产业而言 , 日本在研究开发的投入、研究开发的人力资源、人均附加值、劳动生产率、工业附加值等方面仍在维持并创造自己的优势。这些优势又体现在日本拥有新材料、关键零部件等高科技支援型产业群 , 并由此占领高附加价值领域而掌握“产业内分工”的主导权这一方面。 在过去 20 多年来 , 日本跨国公司的对中投资战略 , 简而言之 , 就是利用中国的人件费成工低的优势 , 通过在中国投资设厂 , 建立以东京为主导的“产业内分工”体系。表面上 , 生产基地向中国转移给日本带来了“产业空洞化”现象 , 在本质上 , 跨国的“产业内分工”增强了以东京为总部的跨国公司在高附加价值领域的优势。 在有关日本的地区经济结构与中国的相关性变化的分析报告中 , 日本的一个权威性研究机关通过定量分析指出 , 以东京等日本大都市为基地的产业 ( 跨国公司总部、研究开发机关、高附加价值的新产业等 ) 与中国的相关性 , 呈现负相关的倾向在近 10 多年更为显著。换句话说 , 日本跨国公司把原来以日本 2 、 3 级都市地区为基地的工厂转移到中国 , 以降低劳动分配率、提高工资生产率 , 从而增强了以东京等大都市为基地的产业 ( 如研究开发等 ) 的竞争优势。该报告认为 , 上述的“负相关的倾向显著化”表明 , 日本跨国公司的对中投资实际上维持并增强了日本与中国的互补关系。 在中国 , 信息通信产业被称为高科技产业 , 包括日本在内的跨国公司都扩大了在信息通信产业的对中投资 , 但实际上 , 跨国公司是将信息通信产品的加工、组装这一“低科技化” 的工序转移到中国 , 而自己则紧紧地控制着基础研究、设计及生产制造价值链的中枢部分。 二、知识产权与日本跨国公司的对中投资战略 一方面 , 从中国经济的发展与市场的扩大感到商业机会的增多 , 另一方面 , 对于中国的强盛崛起感到潜在的威胁 , 这就是欧美及日本等工业发达国家的心态。以美国为例 ,2002 年 7 月 , 美国议会跨党派的“美中安全保障再思考委员会”正式发表年度报告 , 一方面要动用通商法超级 301 条督促中国开放市场 , 另一方面要监控美国企业的对中投资及技术转让 , 以确保美国安全。 同样 , 日本在国家层次上启动“知识财产权战略”与“产业竞争力战略”, 以确保在高附加价值领域 , 甚至在生产制造基盘技术领域的对中竞争优势。这两项国家战略的实施是以日本经济构造改革 , 也即“制度文化的创新”为基础的。如果以日本经济构造改革“停顿不前”，“毫无进展”的表面现象为根据低估这二项战略的未来效果 , 则是幼稚的。 同样, 也不可低估这两项国家战略对日本跨国公司对中投资战略之影响。今后 , 在对中投资方面 , 日本跨国公司对知识财产权的关注会更加强烈。 据日本经济产业者、专利厅在 2001 年 12 月发表的“中国仿制品被害实态的问卷调查结果概要”称 , 投资中国的日本企业中受到仿制器侵权者有 54% 之多 , 因此损失金额达 1 亿 日元以上者为 31%, 而且有 62% 的日本企业对中国政府在取缔、打击仿制侵权方面的姿态表示“不满”, 日本产业界承认中国政府在保护知识产权立法上所做的出色努力 , 但抱怨由于地方保护主义等原因 , 相关的法律未能有效地得到实施。 实际上 , 在对中投资的同时加强包括生产制造技术在内的知识财产权保护 ,已成为日本跨国公司对中投资战略的一个重要特征。一部分跨国公司在增强中国地区总部的知识产权保护功能的同时 , 开始对在过去 20 多年来投资设立的合资企业实施“独资改造”, 以防止由母公司向合资公司转移的产品技术、生产制造技术等被进一步“转移”到合资企业的中方去。这样也便于地区总部统一管理本公司的知识产权。 如上所述 ,“知识财产权立国”为日本新的国策。知识财产权战略则是这一国策的命脉。有“经营教父”之称的日本京瓷名誉会长稻盛和夫指出日本企业必须将生产制造的重心转移到高附加价值产品 , 拥有中国等外国企业无法追踪、赶超的最先端的技术。因为 , 向中国转移生产基地必须有所选择 , 京瓷一方面在中国广东省投资建立京瓷集团最大规模的电子元件、信息机器的生产基地 , 同时也在日本京都地区建设高附加价值的新工厂。京瓷的中国战略是把 40% 的生产制造转移到中国 , 把 60% 留在日本国内 , 在生产制造的价值链上 , 决定彼此的分工。 三、经营资源交换 : 日本跨国公司与中国企业的新型关系 中国加入 WTO 及市场开放 , 为日本跨国公司的对中投资战略的展开创造了有利的环境 , 例如 , 大规模的合资企业“独资化改造”可以在这一环境下 , 按母公司的意图顺利实施。母公司可以把“独资化改造”后的在华企业真正地纳入东京总部主导的“产业内分工体系”之中 , 较为放心地向那些企业转移附加价值更高的产品技术和生产制造技术 , 并采取统一的知识产权保护措施以保护这些技术。合资企业的“独资化改造”并非意味着日本跨国公司不再需要国有企业做伙伴 , 而是意味着日本跨国公司将按照自己的意志来选择中国的事业伙伴 , 并且以更加灵活的方式来与中国的事业伙伴来建立“非束缚性”的伙伴关系。 例如 , 以收买股权的方式与中国的事业伙伴建立联盟 , 要比共同设立合资企业灵活得多。前者 , 日本跨国公司可作为战略投资者 , 或是增加持股比例 , 或是将所持股权转手出让 , 远比后者“捆绑式”联姻灵活。进入 2002 年 , 不少国有企业 , 特别是家电行业的国有企业开始寻求与日本跨国公司建立新的联盟关系的可能性 , 一是希望拉外资推进自身的 “资产重组”, 二是希望以自有的销售渠道资源交换日本跨国公司的产品技术、关键零部件供给等资源。 由国内几家重量级的家电企业提出的涉及国有企业资产重组的“一揽子战略联盟计划”分别出现在日本跨国公司决策部门的案头。 这些计划不仅包括企业资产重组的方案 , 准备向日方转让股权的比例 , 授让股权的得益 , 以及为日方提供自有的销售渠道的计划 ； 而且还包括一份要求日方作为回报在今后向中方转让产品技术、出售关键零部件的详细清单。 从 1980 年代初期开始 , 中国的家电产业走过了引进、吸收、消化、提高的历程 , 从对中日贸易电子机器、机械产品的定量分析 , 可以非常清晰地把握这一历程的主脉 , 并发现日本企业在上述历程的各个阶段所起到的作用。即使是在中国家电企业在中国的家电市场上击败日资企业的同时 , 两者间的关系仍然相当密切。因为 , 从低端的家电产品产销上“撤退”的日本跨国公司一直都是中国家电企业的技术引进、关键零部件等的最主要的供应商。 换句话说 , 日本跨国公司在与中国企业的合作与竞争中 , 占据了价值链的中枢。 四、“中国事业战略”与“中国市场战略” 严格地说 , 直到中国加入 WTO 之前 , 日本跨国公司并没有一个像样的中国市场战略 , 而它拥有的是“中国事业战略”。“中国事业战略”是为日本跨国公司的日本市场战略或是美国市场战略服务的。本的企业研究专家指出 , 日本跨国公司的“中国事业战略”的特点是 “持返”, 译成中文是“带回来”, 即利用中国廉价的劳动成本加工组装日 , 然后把完成品带回日本国内市场销售。一部分日本学者及舆论抱怨说 , 这种“带回来”的事业战略是导致日本国内“通货紧缩”的原因之一。因为只有“中国事业战略”而无“中国市场战略”, 日本家电产品在中国市场上败下阵来就不足为奇。中国加入 WTO 前后 , 以本田、丰田等日本汽车行业的巨头为先锋 , 索尼等信息家电企业紧跟其后 , 开始实施“中国市场战略”, 这些战略的实施效果将会在若干年后显现出来。 2001 年 , 日本经济新闻社根据报价的时价总额和出口总额排列出支撑日本经济的日本大企业“十杰”。它们分别是丰田自动车、索尼、本田、佳能、松下电器、日立、日产自动车、富士胶卷、 NEC 、村田制作所。日本的“十杰”企业在中国市场上可谓名不见经传。在中国外商投资企业协会评选表彰的“10 家高营业额外资企业”中 , 几乎都是欧美的投资企业 , 而日本的投资企业不见踪影 , 其原因十分简单 , 前者有明确的中国市场战略 , 并已建立了中国国内的营销服务体系 ；而后者无“中国市场战略”可言 , 以中国市场为对象的营销远未形成体系。 中国加入 WTO 及服务市场的开放 , 为日本跨国公司启动“中国市场战略”带来了新的契机。加强中国地区总部的战略企划、市场营销等统合功能 , 构筑营销及技术服务网络、加强针对中国市场的研发功能、寻求与强势中国企业的战略联盟机会等 , 成为日本跨国公司在今后 2 - 3 年内的主要工作内容。按照中国加入 WTO 的服务市场开放时间表 , 中国将在 2004 年末 , 向所有外商投资企业开放贸易权及国内分销权 , 日本跨国公司正配合这一开放时间表确立各自的“中国市场战略”与支撑这一战略的运行体系。所以 , 可以说 , 在中国市场上 , 跨国公司与中国企业之间的真正意义上的竞争是在 2005 年前后 , 对双方来说 , 从现在到 2005 年的 2 - 3 年的时间是一个重新划分市场的大竞争的准备期而已 , 智慧者并不会因现有的市场份额而一喜一忧。 2002 年 6 月 , 日本经济新闻社和日经调查公司以日本企业为对象实施了有关“制造空洞化”的问卷调查。据调查结果称 , 日本主要制造业约有 49.1% 的企业计划在今后 3 年以内提高本公司产品的海外生产比率。中国和东盟地区是日本企业生产基地海外转移的二大首选地区。而在中国 , 拥有坚实的工业基础与支援型产业群 , 投资环境良好 , 且拥有 1.5 亿左右富裕消费者群、以上海为龙头的华东地区将是今后 5 - 10 年日本跨国公司对中投资战略展开的重点地区。在华东地区日本跨国公司的市场开拓、生产基地的转移、跨国采购等战略已经正式启动。 摘自：《2002/2003跨国公司在中国投资报告》部分章节 作者：外经贸研究院跨国公司研究中心主任、研究员 王志乐 |